Branchenbericht: Deutsche Druck- und Medienwirtschaft

Produktionsrückgänge verstärken sich; Kapazitätsauslastung prekär Im Jahr 2023 verstärkte sich der Rückgang der Produktionstätigkeit in der Druck- und Medienwirtschaft. Der kalender- und saisonbereinigte Produktionsindex verzeichnete einen deutlich negativen Trend und sank im Jahresmittel um etwa 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit fällt der Rückgang im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung der letzten 10 Jahre in diesem Jahr nicht nur deutlich stärker aus, sondern stellt den größten Jahresrückgang seit dem Beginn der Zeitleiste dar. Die insgesamt schwache konjunkturelle Entwicklung, eine geringe Konsumneigung, sinkende, jedoch nach wie vor hohe Inflationsraten sowie der allgemeine Trend zu steigender Kostenbelastungen, bedingten die deutliche Eintrübung der Auftragslage in der Druck- und Medienwirtschaft. Ausmaß und Geschwindigkeit des Produktionsrückgangs führen zu einer Verschärfung der Überkapazitäten auf dem Druckmarkt: Weder der Rückgang der Betriebszahlen noch die Stilllegung von Maschinen und die Herausnahme von Angebotskapazitäten haben bisher eine vergleichbare Entwicklung gezeigt. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der Betriebe in der Druck- und Medienindustrie sank daher von 81,3 Prozent im Jahr 2022 um rund 4 Prozentpunkte auf 77,3 Prozent im Jahr 2023 ab. Umsätze sinken trotz Preiseffekten Bedingt von gegenläufigen Effekten höherer Preisniveaus und rückläufiger Produktionsentwicklung kam es im Jahr 2023 zu nominalen Umsatzrückgängen bei gleichzeitigem Rückgang der realen Umsatzkennzahlen. Bei der Entwicklung der nominalen Umsätze überwog trotz der im Durchschnitt höheren Preise der Nachfragerückgang, sodass die Umsätze im Jahresdurchschnitt 2023 um rund 5,2 Prozent im Vorjahresvergleich zurückgingen. Während die kumulierten Umsätze im Vorjahresvergleich im ersten Quartal 2023 noch positiv ausfielen, drehte die Entwicklung ab dem zweiten Quartal ins Negative. Im Jahresverlauf verstärkte sich diese Entwicklung aufgrund des im gleichen Zeitraum einsetzenden Trends zu sinkenden Verkaufspreisen. Die preisbereinigte reale Umsatzentwicklung fiel dementsprechend im ersten Quartal im Mittel mit 13,9 Prozent im Vorjahresvergleich deutlich negativ aus und ging im Verlauf des Jahres etwas zurück, sodass im Jahresmittel ein Rückgang von 12,6 Prozent beobachtet wurde. Bei der Betrachtung der Umsätze in den einzelnen Druck- und Mediensparten von Betrieben mit 50 oder mehr Beschäftigen verzeichnet die wertmäßig größte Sparte, der Druck sonstiger Erzeugnisse, mit einer Abnahme der kumulierten nominalen Jahresumsätze von 6,2 Prozent einen überdurchschnittlichen Rückgang. Auch der reale Rückgang lag mit rund 12,9 Prozent etwas über dem Branchendurchschnitt. Beim Druck von Zeitungen lagen die nominalen Umsätze nach dem Zuwachs des Vorjahres nun erneut rund 7,1 Prozent unter den Vorjahreswerten. Bei den Druckdienstleistungssparten von Betrieben mit 50 oder mehr Beschäftigten lagen die kumulierten nominalen Umsätze der Druck- und Medienvorstufe mit 12,5 Prozent im Plus[1], während die Druckweiterverarbeitung nominale Umsatzverluste von 5,2 Prozent verzeichnete. Energie- und Druckpapierpreise nehmen 2023 deutlich ab Nachdem der Aufwärtstrend bei der Entwicklung der Preise für energetische Rohstoffe und Energieträger mit den historischen Höchstständen im August 2022 sein Ende fand, konnte auf den Energiemärkten eine graduelle Entspannung beobachtet werden. Auch im Jahresverlauf 2023 war bei der überwiegenden Anzahl der Energieträger eine rückläufige Tendenz zu beobachten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Börsenpreise für Erdgas und Strom im Jahresmittel um rund 60,4 Prozent bzw. 63,3 Prozent gesunken. Im Zeitraum von Januar 2023 bis Dezember 2023 verzeichneten die entsprechenden Indizes des Statistischen Bundesamtes Rückgänge von 44 Prozent für elektrischen Strom und rund 43 Prozent für Erdgas. In der langfristigen Betrachtung liegen diese jedoch weiterhin deutlich über den Jahresvergleichswerten. Die Börsenpreise für elektrischen Strom notierten im Jahr 2023 im Mittel rund 168,7 Prozent höher als im langfristigen Durchschnitt (2011–2021). Bei Erdgas fällt der Vergleich mit +99,2 Prozent zwar etwas geringer, jedoch weiterhin signifikant erhöht aus. Bei den grafischen Druck- und Zeitungsdruckpapieren beschleunigte sich die bereits im 4. Quartal 2022 begonnene Abwärtsbewegung der Preise im ersten Halbjahr 2023, flachte jedoch im zweiten Halbjahr erneut merklich ab. Somit lag das Preisniveau für grafische Druck- und Zeitungsdruckpapiere zum Jahresende 2023 trotz der deutlichen Rückgänge weiter sichtlich über dem Niveau vor dem Beginn der drastischen Preisanstiege. Die vom Statistischen Bundesamt berechneten Indizes lagen im Dezember 2023 für Zeitungsdruckpapier rund 42,5 Prozent und für grafische Papiere und Pappen rund 43,1 Prozent über dem Jahresmittel von 2021. Somit blieb das Grundproblem der erhöhten Kostenlasten trotz des negativen Trends auch 2023 weiter bestehen. Im Vorjahresvergleich führen die gegenläufigen Entwicklungen der zwei Jahre daher zu einem Jahresdurchschnitt, der 2023 bei Zeitungsdruckpapieren rund 16,6 Prozent unter und bei den anderen grafischen Papieren und Pappen rund 0,2 Prozent über dem Vorjahresmittel lag. Verkaufspreise für Druckereileistungen im Trend rückläufig Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Preisindex für Druckereileistungen verzeichnete im Jahr 2023 einen Anstieg von durchschnittlich 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nachdem der Index im Vorjahr einen starken Zuwachs verzeichnete, überstieg er das Vorjahresniveau erneut deutlich. Der Anstieg des Preisindex fiel jedoch wesentlich schwächer aus als der Vorjahresanstieg (+18,1 Prozent). Die Anstiege im Vorjahresvergleich sind mitunter auf statistische Basiseffekte zurückzuführen. Ab dem zweiten Quartal 2023 wurden im Vormonatsvergleich überwiegend rückläufige Preise verzeichnet. Im Vergleich zu den starken Anstiegen des Vorjahres verläuft dieser Trend jedoch vergleichsweise moderat, sodass im Jahresdurchschnitt weiterhin ein erhöhtes Niveau beobachtet wird. Obwohl für alle der vier Druck- und Mediensparten 2023 im Jahresdurchschnitt höhere Preise anlagen als im Vorjahr, unterscheidet sich die Trendentwicklung je nach Sparte. Für die Drucksparten – Druck von Zeitungen sowie Drucken sonstiger Erzeugnisse – werden im Trend ab dem zweiten Quartal überwiegend sinkende Preise im Vormonatsvergleich verzeichnet, während die Druckdienstleistungssparten – Druck- und Medienvorstufe sowie Druckweiterverarbeitung – im Trend weiter zulegen. Die Ursachen der Preisanstiege liegen hauptsächlich in den Veränderungen der Preise für Vorprodukte, Betriebsmittel und andere Kostenarten begründet. Dabei kam es 2023 zum Teil zu gegenläufigen Effekten. Während die Kosten für Druckpapiere und Energie im Trend rückläufig waren, stiegen die Kosten für Personal und Transport an. Da selbst bei den rückläufigen Kostenpositionen – wie z. B. bei den Druckpapieren beschrieben – nicht davon auszugehen ist, dass diese mittelfristig wieder das Vorkrisenniveau erreichen werden, ist davon auszugehen, dass sich auch die Verkaufspreise für Druckerzeugnisse trotz des hohen Wettbewerbsdrucks in einem sich konsolidierenden Markt dauerhaft auf einem höheren Niveau etablieren werden. Überwiegende Rückgänge der Produktionswerte In sämtlichen Produktgruppen, die der Sparte der Druckerzeugnisse zuzuordnen sind, wurden sinkende Produktionswerte verzeichnet. Gegensätzliche Entwicklungen beschränkten sich hauptsächlich auf Produktionsverfahren und Produktarten, nicht jedoch auf die über-geordnete Produktgruppe. Ein Großteil der Produktionswerteinbußen sind dabei auf die gesunkene Nachfrage zurückzuführen. Der Gesamtwert der Produktion von Druckerzeugnissen und Druckdienstleistungen sank um 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf rund 12,6 Mrd. Euro. Druckerzeugnisse sanken überdurchschnittlich stark um 7,0 Prozent, während Druckdienstleistungen um 4,8 Prozent zurückgingen. Der Werbedruckbereich, der mit rund 38 Prozent aller Druckerzeugnisse der weiterhin wertmäßig bedeutendste Bereich ist, verzeichnete im Jahr 2023 eine Abnahme von 10,7 Prozent. Prospekte (-17,2 Prozent), Kataloge (-11,2 Prozent), andere Werbedrucke und -schriften (-6,8 Prozent) sowie Geschäftsberichte (-15,9 Prozent) zeigten deutliche Rückgänge. Der Produktionswert von Plakaten stagnierte nahezu mit einer leichten Abnahme von rund 0,4 Prozent im Vorjahresvergleich. Einzig Werbemailings konnten von den Veränderungen auf dem Werbemarkt profitieren und legten mit einem Wertzuwachs von rund 20 Prozent im Vorjahresvergleich deutlich zu. Zeitungen/Anzeigenblätter (-12,0 Prozent) und Zeitschriften (-6,7 Prozent) verzeichneten neben rückläufigen Auflagen auch einen starken Wertverlust. Bedruckte Etiketten erfuhren dagegen mit einem Rückgang von 1,5 Prozent vergleichsweise geringe Einbußen. Auch die sonstigen Druckerzeugnisse sowie Kalender wiesen einen unterdurchschnittlichen Rückgang von 1,7 Prozent bzw. 1,6 Prozent vor. Bücher gingen um 9 Prozent zurück. Rückläufige Werte wurden auch im Bereich der Druckdienstleistungen beobachtet (-4,8 Prozent). Während die Druck- und Medienvorstufe noch einen vergleichsweise geringen Rückgang von 1,4 Prozent verzeichnet, fielen die Rückgänge der Produktionswerte in der Druckweiterverarbeitung mit 9,8 Prozent deutlich stärker aus. Insolvenzen steigen, Fachkräftemangel schwächer aber weiter präsent Im Jahr 2023 wurde ein Anstieg der Zahl der Insolvenzen um 20,4 Prozent beobachtet, was eine weitere Abweichung von dem im Jahr 2021 beobachteten Allzeittief darstellt. Obgleich ein Anstieg zu verzeichnen ist, bleibt die absolute Zahl der Insolvenzen niedrig (unter dem Niveau vor der Coronapandemie), insbesondere unter Berücksichtigung des aktuellen Wirtschaftsabschwungs sowie der langfristigen Auswirkungen der Energiekrise auf die Druckindustrie. Gemäß Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2023 insgesamt 65 neue Insolvenzverfahren eröffnet. Die Anzahl der eröffneten Insolvenzverfahren befindet sich damit absolut auf dem drittniedrigsten Stand seit Beginn der Zeitleiste im Jahr 2001. Dies beschränkt sich nicht nur auf die absolute Anzahl an betroffenen Betrieben, sondern auch auf den Anteil an der Gesamtzahl. Der Anteil der betroffenen Betriebe in der Druck- und Medienindustrie gemessen an der Gesamtzahl der Betriebe verblieb mit einem Anstieg von 0,2 Prozentpunkten auf 1,0 Prozent weiterhin auf einem niedrigen Niveau und damit unter dem langjährigen Durchschnitt von 1,6 Prozent. Nachdem der Branchenindikator für Fachkräftemangel im Jahr 2022 einen neuen Höchststand erreicht hatte, verzeichnete er im Jahr 2023 im Vorjahresvergleich einen Rückgang von rund 13,4 Prozent. Dennoch lag er damit weiterhin rund 35 Prozent über dem langfristigen Mittel (2011–2021). Auch im bisherigen Verlauf des Jahres 2024 ist ein Rückgang des Index zu verzeichnen. Im April 2024 wurde ein Rückgang des Index um rund 26,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnet. Als Ursache gilt die durch eine schlechte Auftragslage gehemmte Produktionsentwicklung. In der Konsequenz ist bei der Nachfrage nach ausgebildeten Fachkräften ein temporärer Rückgang zu verzeichnen, was zu einer kurz-zeitigen Entlastung der Lage führt. Allerdings bestehen grundlegende Probleme – wie niedrige Ausbildungszahlen und der demografische Wandel – weiterhin und können bei abgeschlossener Konsolidierung des Marktes eine erneute Verschärfung der Fachkräftesituation im Arbeitsmarkt für Druckberufe begünstigen. Ausblick für das Jahr 2024 Im ersten Quartal 2024 stabilisierte sich die wirtschaftliche Entwicklung der Druck- und Medienindustrie etwas. Zwar war sowohl die produktionsbezogene Entwicklung als auch die Entwicklung der nominalen und realen Umsätze im Vorjahresvergleich weiter rückläufig, jedoch schwächte sich der Rückgang bei der Produktionsentwicklung im Vergleich zu den starken Rückgängen des Vorjahres deutlich ab. Größtes Hemmnis einer Erholung sind die weiterhin unterdurchschnittliche Auftragslage bzw. Kapazitätsauslastungen. Die weiterhin gedämpfte Konsumneigung sowie eine voraussichtlich stagnierende gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2024 können nur begrenzt zu einer kurzfristigen Stabilisierung der Nachfrage nach Druckereileistungen beitragen. Die Betriebe der Druck- und Medienwirtschaft sehen dem weiteren Jahresverlauf daher mit gemischten Erwartungen entgegen. Zwar fallen diese etwas positiver aus als noch 2023, jedoch liegen sie damit weiterhin hinter den Niveaus der Vorkrisenjahre zurück. Plateaubildung und Aufwärtsrisiken bei den Preisen für Druckpapiere Kurzfristig dominieren bei der Papierpreisbildung weiterhin das Überangebot auf den Märkten sowie die Auswirkungen der dargestellten Erzeugerpreisrückgänge bei den wichtigsten Vorleistungsgütern und Betriebsmitteln gegenüber den historischen Höchstständen im Jahr 2022. Somit ist kurzfristig weiterhin von einer Seitwärtsbewegung bei der Preisentwicklung auszugehen. In der sortenspezifischen Preisbetrachtung zeichnet sich für die überwiegende Zahl der dargestellten Produkte bereits eine Plateaubildung ab, die auch durch die überwiegend konstanten Erzeugerpreisindizes des Statistischen Bundesamtes im ersten Quartal 2024 bestätigt wird. Allerdings ist bei einigen Vorprodukte der Papierherstellung ein Trend zum Wideranstieg der Preise zu beobachten. So stiegen die Preise für Zell- und Holzstoffe im Jahr 2024 weiter an. Setzt sich dieser Trend fort, wird es trotz der gedämpften Nachfrage und dem weiterhin vorherrschenden Überangebot zu erneuten Aufwärtsrisiken bei der Preisbildung für Druckpapiere kommen. Auch in Anbetracht der energie- und klimapolitischen Entwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene, die im Branchenbericht weiter thematisiert werden und insbesondere in den kommenden zehn Jahren eine entscheidende Rolle für das gesamte Verarbeitende Gewerbe spielen werden, ist davon auszugehen, dass auch in den kommenden Jahren eine Rückkehr zu den relativ niedrigen Papierpreisen, die vor der Krise vorzufinden waren, sehr unwahrscheinlich ist. Branchensituation bleibt angespannt Insgesamt ist die Situation der Unternehmen der Druck- und Medienwirtschaft von der weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Inwieweit sich diese in den Produktions- und Umsatzzahlen niederschlagen wird, ist jedoch aufgrund der zahlreichen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten in der aktuellen Situation nur bedingt abschätzbar. Es bleibt abzuwarten, wie sich die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie das Voranschreiten der Energiewende und der regulatorischen Belastungen im weiteren Zeitverlauf auswirken. [1] Bei der Entwicklung der Umsätze der Druck- und Medienvorstufe verzerrt ein statistischer Effekt die Umsätze nach oben.

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